如何建立主题投资库?

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这个主题投资库,我认为应该包含两个方面,第一方面是主题策略,第二方面是行业周期。 一个完整的策略开发流程是这样的: 确定收益目标→进行风险测评→了解风险特征→构建基础资产组合→加入主题因素→调整优化方案 我们通常说的“建仓”、“减仓”其实是在构建基组组合和加人主题因素两个环节上的操作。 这里需要强调的是,我们加入的主题因素并不是单独起作用的,而是作为一个整体,和基本资产一起,共同作用于整个策略的表现。

以一个简单例子说明:若我们建立一个黄金ETF的策略,那么我们首先需要一个资金账户,并且开始交易,这个过程就是建仓;但是仅仅这样还不足以使我们的策略实现盈利,我们还必须通过其他手段来满足策略的盈利要求,比如通过分析黄金的价格运行规律,我们认为当前黄金价格处于上涨趋势中,那么我们就应该买入并持有黄金基金;又比如我们通过观察美元指数的走势,发现其有走强的迹象,而美元指数走强一般会抑制黄金价格的上行空间,因此我们在上例的基础上做一点修正,降低我们对黄金价格看涨的幅度,通过这样的方法,最终达到我们的目标收益。

当然,在实战过程中还会涉及更多的内容,但大致的思路就是这样。

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