如何取得基金公司投资?

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目前中国的公募基金市场还是以机构客户为主,个人投资者通过代销渠道(银行、券商)购买基金的规模要远大于直接去公募基金公司或基金管理人处购买。所以如果你想让基金公司将基金销售给你,主要思路就是解决“如何找到他们”以及“如何让他们愿意跟你合作”这两个问题。

一、如何找到他们 所谓“如何找到他们”就是要你解决两个问题:

1. 找对方向 你要购买的基金的注册地在哪儿?这家公司是在上海注册还是在深圳注册的?他们的总公司到底在哪儿?这些问题弄清楚才能开始下一步。

2. 对的时间 每家基金公司都会有自己的业务范围,有些会做区分:比如一些专注于股权的基金公司不会涉足债券业务,而有些则相反;有些会将目标客户定为金融机构的客户,也有的是定位于私人银行等中高端理财需求群体。所以选择好你的“切入点”——你是想服务高净值客户还是普通大众?是想做产品销售还是想进行投研合作?这些决定了你寻找基金公司的方向和方式。

二、如何让他们愿意跟你合作 既然找到了基金公司,接下来就是你如何打动他,让他同意跟你合作了。首先你需要证明你的价值——你能够给他们带来什么好处?是庞大的销售渠道还是强大的客户资源?如果你没有足够的实力,又怎么保证对方会与你合作呢?其次你需要展现你的诚意——是否主动积极沟通,还是仅仅把消息放到网上等着别人来咨询?最后是细节决定成败,你可能不知道平时打个电话、发个邮件问问情况拉近关系也是很有必要的!

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