基金销售怎么展业?

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1.拉客户,开单子。这是最重要的,只有有了客户基础之后你才能更好的进行后续的展业。所以拉客户不能怕被拒绝,要敢于去跟陌生人沟通,你要相信天下没有免费的午餐,别人也不会平白无故就给你一张单子让你赚钱,你要让对方看到你的专业性以及让他信任你是值得他合作的客户经理。所以专业知识的积累及对市场情绪的把控是非常有必要的。

2.给客户推荐产品。这考验的是你对市场的研判能力以及对产品的了解程度。只有当你充分了解你所销售的产品以及当市场走势符合你产品的投资策略时你才能更好的向客户推荐产品并成功的交易。反之则要学会回避。比如现在市场行情比较好,你应该更多的去推荐客户买入而不是卖出;如果市场大跌,你应该学会回避而不是追涨杀跌。

3.做净值。所有的成功都是有原因的,如果你能够很好的把握市场和产品的特征那肯定是你的优点。而有的投资者他会看你的过往业绩,也就是看你过去的“成绩单”,这也是作为金融销售人员非常关键的一点——做净值的能力。如何把客户的资金放在正确的投资方案中获取最大的收益这就是你做净值的主要功能。

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