基金公司如何开户?

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基金公司的客户一般有三种,一种是机构客户,比如银行、券商、保险、信托公司等通过代理卖出基金公司股票或债券(主要是机构业务部负责);另一种是基金同业的客户,比如其他基金公司或者基金销售公司(主要是基金业务部负责);还有一种是个人投资者(主要是公共关系部负责)。 每个基金公司都有专门负责客户关系开发的部门,一般会设在公共关系部下面,有销售部和经纪部两个职能。其中经纪部负责联系和接待金融机构的客户,签订各种协议,帮助交易,进行日常的维护和回访等工作;销售部则主要负责个人投资者以及基金同业客户的开发与关系建立。

一般情况下,新成立的基金公司会先成立经纪部,因为需要先积累一定规模和客户基础后才会开展销售业务,而老一点的基金公司可能会设两个分开的部门,分属不同领导管辖。 目前国内对公募基金的管理相对较为规范,所以基金公司客户关系的建立和维系主要在于其渠道销售能力即通过代理销售机构将产品推出去并实现大量发行和持续销售,而对于私募类基金由于目前注册设立的条件较为宽松,市场参与主体较多,监管力度有待进一步加强,因此对于私募基金的投融资活动更多关注在交易结构、合同条款、投后管理等方面,对渠道的依赖程度相对较弱。但无论是公募基金还是私募基金,最终能否成功发行并实现投资目标,很大程度上取决于基金公司与代销机构之间良好的合作基础和扎实的渠道销售能力。

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